中荷奶業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《中國奶業(yè)白皮書(2016)》

近日，中荷奶業(yè)發(fā)展中心在“第八屆中國奶業(yè)大會暨2017中國奶業(yè)展覽會”上發(fā)布了《中國奶業(yè)白皮書(2016)》。該中心由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、荷蘭瓦赫寧根大學(xué)和荷蘭皇家菲仕蘭公司于2013年11月發(fā)起成立，此次已是成立以來第三次權(quán)威發(fā)布行業(yè)信息與分析報告。該白皮書的編撰匯集了中荷兩國權(quán)威專家資源，不僅為中心支持中國奶業(yè)發(fā)展提供了有效的科學(xué)依據(jù)，更為國內(nèi)奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與變革提供了有價值的借鑒。

全新發(fā)布的中國奶業(yè)白皮書圍繞中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體情況及其發(fā)展趨勢進(jìn)行了全面而深入的分析，主要包括：國家相應(yīng)政策的分析，中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，對中國乳品消費(fèi)市場的變化分析以及中國奶業(yè)科技進(jìn)展與前景等。

政策解讀：國家全方位規(guī)劃布局，加強(qiáng)監(jiān)管力度

“十三五”全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出，奶業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的重要組成部分，是健康中國、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，是食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，也是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。黨中央、國務(wù)院高度重視奶業(yè)發(fā)展，習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理多次就奶業(yè)發(fā)展作出重要批示，對振興民族奶業(yè)、重塑消費(fèi)信心提出明確要求。1月24日，在旗幟嬰兒乳品股份有限公司，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，我國是乳業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)大國，要下決心把乳業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)，生產(chǎn)出讓人民群眾滿意、放心的高品質(zhì)乳業(yè)產(chǎn)品，打造出具有國際競爭力的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)，培育出具有世界知名度的乳業(yè)品牌。

白皮書從養(yǎng)殖與加工兩個方面對國家奶業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了梳理，并對其相關(guān)影響進(jìn)行了分析。奶牛養(yǎng)殖業(yè)政策主要包括四個方面的發(fā)展：補(bǔ)貼政策，發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼草料種植的政策，生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管政策和國家重大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

中荷奶業(yè)發(fā)展中心主任李勝利教授在發(fā)布會上指出，通過以上政策的實施，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)將全面提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局也將更趨合理;加工企業(yè)整體素質(zhì)明顯提高，嬰幼兒配方乳粉市場更加規(guī)范健康。正是因為國家全方位的規(guī)劃布局，監(jiān)管力度的加強(qiáng)，才使種、養(yǎng)、加全產(chǎn)業(yè)鏈在未來發(fā)展過程中，可以更加緊密地結(jié)合在一起，共同開創(chuàng)良好的奶業(yè)新局面。

科技創(chuàng)新：奶牛繁殖育種體系建設(shè)取得重大突破

2016年，中國奶業(yè)在奶牛繁殖育種體系建設(shè)、飼料資源與飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)建立、疾病與疫病防疫體系建設(shè)、生鮮乳檢測技術(shù)、乳制品加工技術(shù)、牛場糞污處理與利用等方面取得重要進(jìn)展，特別在基因組選擇分子育種技術(shù)體系研究方面，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)張勤和張沅團(tuán)隊主持申報的“中國荷斯坦牛基因組選擇技術(shù)平臺的建立與應(yīng)用”獲得2016年國家科技進(jìn)步二等獎，建立了完整的中國荷斯坦牛基因組選擇分子育種技術(shù)體系。

自2012年至2015年，該技術(shù)應(yīng)用后，在全國各公牛站選出優(yōu)秀青年公牛并投入使用，獲得大量優(yōu)良后代母牛，大幅度提高了母牛群的生產(chǎn)性能，使我國奶牛遺傳改良速度較成果應(yīng)用之前提高了一倍，極大地推動了我國奶牛業(yè)的科技進(jìn)步，縮短了與發(fā)達(dá)國家的差距，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

規(guī)模化牧場成為主流，成母牛單產(chǎn)復(fù)合增長率達(dá)6%

據(jù)中心研究項目對京津冀地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖規(guī)模近年來呈顯著上升趨勢，規(guī)模牧場逐漸占據(jù)絕對地位。2016年，我國荷斯坦奶牛的存欄大約為760萬頭，比2015年有所下降。盡管如此，由于單產(chǎn)水平和養(yǎng)殖效率的提升，生鮮乳的總產(chǎn)量和供給得到了保障——我國牛奶產(chǎn)量3602萬噸，成母牛單產(chǎn)達(dá)到6.4噸，與1997年2.09噸的單產(chǎn)相比，復(fù)合增長率達(dá)到6%。

圖1. 1997～2016年我國奶牛存欄和生鮮乳產(chǎn)量變化情況

目前來看，規(guī)模牧場模式已經(jīng)成為奶牛養(yǎng)殖的主體和主流模式，養(yǎng)殖小區(qū)和散養(yǎng)的比例逐漸減少，2016年規(guī)模化養(yǎng)殖比例超過53%，萬頭牧場的數(shù)量超過50家。根據(jù)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》預(yù)測，到2020年奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重將達(dá)到70%以上。另外，根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系2016年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模牛場平均單產(chǎn)達(dá)到7.5噸，84%的牛場使用了全混合日糧(Total Mixed Ration，簡稱TMR)設(shè)備，44%的牛場自有或租賃了飼料用土地，優(yōu)質(zhì)粗飼料推廣應(yīng)用情況大好，如全株玉米青貯的應(yīng)用比例達(dá)到82%。規(guī)模牧場的飼養(yǎng)條件、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和生產(chǎn)水平逐步提高，已經(jīng)成為我國奶牛養(yǎng)殖發(fā)展的主體模式。

圖2.100 頭以上規(guī)模存欄比例(2016年為估計數(shù))

當(dāng)然，李勝利教授在發(fā)布會上也提出，在牧場規(guī)模化進(jìn)程中，難免有挑戰(zhàn)和壓力。高成本、高污染以及產(chǎn)業(yè)鏈利益博弈等多方面原因，都可能會制約奶牛養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

乳制品產(chǎn)量、質(zhì)量雙雙提升，上市乳企利潤同比增長

中國乳制品產(chǎn)量持續(xù)保持增長，2016年乳制品累計產(chǎn)量2993.2萬噸，同比增長2.2%。乳制品種類仍以液態(tài)奶產(chǎn)品為主，2016年液態(tài)奶產(chǎn)量2737.2萬噸，同比增長8.6%。乳制品質(zhì)量安全水平大幅提升，2016年前三季度，全國乳制品監(jiān)督抽檢合格率99.8%。1~11月份嬰兒配方乳粉國家抽檢合格率99%，乳品質(zhì)量達(dá)到歷史最好水平。

2016年乳業(yè)上市公司業(yè)績整體趨好，15家已發(fā)布年報的乳業(yè)公司中13家公司營業(yè)收入較去年同期有不同程度增長，有11家公司營利，其中8家公司實現(xiàn)了營收和凈利潤的同比增長。特別值得一提的是，區(qū)域性乳企異軍突起，燕塘乳業(yè)、天潤乳業(yè)、廣澤股份等一些區(qū)域性企業(yè)通過區(qū)域深耕和域外拓展提升了業(yè)績，2016年戰(zhàn)績斐然，實現(xiàn)營收利潤雙增長。

不過，受2016年上半年奶價持續(xù)走低的影響，奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的利潤受到影響，現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧的利潤嚴(yán)重下滑，現(xiàn)代牧業(yè)甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。這也在一定程度上，反映出我國乳制品加工業(yè)的劣勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理、原料奶生產(chǎn)與加工企業(yè)需求間的平衡不穩(wěn)定。

嬰幼兒奶粉消費(fèi)高速增長，乳制品種類日益豐富

2016年是“全面二孩元年”，政策實施近一年來，生育需求增長迅速，預(yù)計每年新增人口300萬，將明顯帶動嬰幼兒奶粉消費(fèi)需求。然而目前國內(nèi)嬰幼兒輔食的市場容量僅為80億左右，尚有5倍以上的市場空間。因此，國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場將迎來又一銷售小高峰，將帶來市場20%的增量，預(yù)計2018年中國嬰幼兒奶粉市場規(guī)模將達(dá)到1000億元人民幣。

此外，常溫酸奶、瑞士乳桿菌飲品、愛克林乳酸菌飲品等新產(chǎn)品的爆發(fā)式增長，也促進(jìn)了乳制品市場需求“井噴式”提高。預(yù)計2020年中國人均酸奶消費(fèi)量將趕上英美兩國，達(dá)到人均8.4千克，增長空間75%;巴氏奶產(chǎn)量將達(dá)到296萬噸，年復(fù)合增長率約5%。中荷奶業(yè)發(fā)展中心成員伙伴、荷蘭合作銀行上海分行食品與農(nóng)業(yè)研究總監(jiān)陳煒在發(fā)布會上提出，“健康型、功能型乳飲料將有預(yù)計1000億元的利潤空間。”

嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口增速極為迅猛，荷蘭和愛爾蘭兩國占比超過50%

同樣受到“二孩”政策影響的還有嬰幼兒配方奶粉的進(jìn)口，其增速極為迅猛，2016年進(jìn)口量達(dá)到22.14萬噸，同比增加25.79%;進(jìn)口均價13593美元/噸，進(jìn)口總額30.10億美元;其中荷蘭和愛爾蘭在中國的進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉市場中占有50.33%的份額，出口到中國的總量達(dá)到11.14萬噸，是中國進(jìn)口嬰幼兒奶粉的最大來源國。

不過，2016年6月國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》，嚴(yán)格整頓行業(yè)，預(yù)計到2018年將有2000個品牌被迫退市。由于部分不符合國家管理規(guī)范的國外奶粉品牌退出中國市場，到2020年，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量將有所下降。

除此之外，白皮書還對粗飼料進(jìn)口的增長空間和種牛及精液的進(jìn)口政策進(jìn)行了介紹。2017年1月開始執(zhí)行的新修訂的《種牛及冷凍精液和胚胎進(jìn)口技術(shù)要求》，將使未來奶牛進(jìn)口貿(mào)易量逐步減少并趨于穩(wěn)定，進(jìn)口價格可能出現(xiàn)明顯提高。

發(fā)展趨勢：生態(tài)化、機(jī)械化、信息化，種養(yǎng)加一體化

雖然中國奶業(yè)科技水平在不斷提升，但是與奶業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，中國奶業(yè)仍舊面臨著如下的產(chǎn)業(yè)和科技問題：一是優(yōu)質(zhì)粗飼料供給不足、調(diào)制技術(shù)和評價有待改善;二是單位生產(chǎn)成本高;三是飼料轉(zhuǎn)化率低，奶牛單產(chǎn)水平低，規(guī)模牧場平均飼料轉(zhuǎn)化效率1.29，低于奶業(yè)發(fā)達(dá)國家1.5，在奶牛利用年限過短上，根據(jù)中荷奶業(yè)發(fā)展中心研究項目調(diào)研結(jié)果，百頭以上規(guī)模牧場成母牛平均利用胎次在2.7胎;四是自主育種與遺傳評估體系亟待完善，優(yōu)秀種質(zhì)資源依賴進(jìn)口;五是生態(tài)與環(huán)保壓力大，氮、磷、甲烷等營養(yǎng)物質(zhì)環(huán)境排放量高，牧場糞污處理設(shè)備投入還是比較少，簡單還田仍是主流處理模式;六是機(jī)械化設(shè)備對外依存度高，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)大中型牧場的主要技術(shù)設(shè)備基本從國外進(jìn)口，約占80%，國內(nèi)設(shè)備市場份額甚少。

因此，白皮書中指出，未來中國奶業(yè)科技攻關(guān)將主要集中在以下幾個方向：集成創(chuàng)新后裔測定和基因組選擇等關(guān)鍵技術(shù);提升優(yōu)質(zhì)粗飼料生產(chǎn)調(diào)制技術(shù);提高奶牛飼料轉(zhuǎn)化率，降低成本;集成牛場減排和奶牛糞污綜合利用技術(shù);加強(qiáng)奶牛疫病防控綜合技術(shù)研發(fā);加強(qiáng)乳制品加工技術(shù)研發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化;加大機(jī)械化、信息化和智能化技術(shù)開發(fā)。

《中國奶業(yè)白皮書(2016)》通過宏觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計及來自實地、長期的監(jiān)測及考察數(shù)據(jù)對整個產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全面的觀察與梳理，力求為行業(yè)提供專業(yè)和及時的可借鑒信息。如果您需要閱讀完整的白皮書，請聯(lián)系中荷奶業(yè)發(fā)展中心(微信公眾號：中荷奶業(yè)發(fā)展中心)。

關(guān)于中荷奶業(yè)發(fā)展中心

中荷奶業(yè)發(fā)展中心(Sino-Dutch Dairy Development Centre, SDDDC)成立于2013年，由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、荷蘭瓦赫寧根大學(xué)、荷蘭皇家菲仕蘭公司共同發(fā)起，旨在促進(jìn)中荷雙方在奶業(yè)方面的交流與合作。SDDDC致力于打造一個開放、共享、協(xié)作的平臺，以共享荷蘭奶業(yè)先進(jìn)技術(shù)及經(jīng)驗，促進(jìn)中國奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈在食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率等方面的提升。2014年至今，荷蘭CRV公司、中國中地乳業(yè)控股有限公司、荷蘭合作銀行、河南花花牛乳業(yè)有限公司、北京東方聯(lián)鳴科技發(fā)展有限公司、遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司和荷蘭QLIP等企業(yè)先后加入了中荷奶業(yè)發(fā)展中心，成為合作伙伴。

本文來源：中華網(wǎng)

http://money.china.com/fin/xf/201706/27/318533.html

(原標(biāo)題：國家全方位規(guī)劃布局下的中國奶業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展之路)