在數字化浪潮席卷To B領域的今天，客戶關系管理(CRM)系統正經歷從流程化工具向智能化伙伴的關鍵轉型。3月19日，銷售易在騰訊云城市峰會上發布了中國首款AI CRM產品——NeoAgent，標志著CRM向“智能增長伙伴”的蛻變。近日，中國信息化周報近日采訪了銷售易CTO劉志強和產品副總裁羅義，透過他們的闡述，能夠清晰呈現出AI智能體在CRM領域中的應用情況和未來發展方向。
從“工具”到“伙伴”的體驗重構
傳統CRM的核心價值在于數據記錄與流程管理，而銷售易NeoAgent通過智能化提效、場景化賦能與自然化交互三大功能，實現了從“被動執行”到“主動輔助”的跨越。
羅義表示，傳統CRM中，銷售人員需手動錄入客戶信息、拜訪記錄等數據，表單動輒包含數十個字段，導致數據質量低下、錄入意愿不高。NeoAgent通過“智能錄入”功能破解這一痛點：依托語音識別、對話解析等技術，銷售人員可通過自然語言實時記錄拜訪內容，系統自動提取關鍵信息(如客戶需求、溝通節點)并進行結構化存儲。例如，銷售結束后說“今天拜訪了米其林的采購總監，對方希望下周演示新產品”，NeoAgent即可自動生成拜訪記錄，同步更新客戶狀態與待辦任務，大幅降低操作成本。
此外，NeoAgent的“信息檢索”能力打破了傳統CRM的菜單層級限制。銷售人員無需逐層點擊界面，通過語音或文字指令，如“查一下米其林本月的訂單”“顯示最近三次與采購總監的溝通記錄”，即可快速獲取數據，響應速度較傳統操作提升80%以上。
在To B銷售的高復雜度場景中，NeoAgent不僅是“執行者”，更是“策略顧問”。其核心在于將企業銷售方法論與客戶數據深度融合，為具體場景提供精準建議。例如，針對老客戶拜訪場景，NeoAgent可自動整合歷史訂單、服務工單、溝通記錄等數據，結合企業“客戶分層維護”策略，生成拜訪方案：“該客戶近3個月未下單，上次反饋產品安裝復雜，建議本次重點演示新版操作流程，并附帶老客戶專屬折扣方案”。
“這種賦能能力依賴于‘意圖識別’與‘智能推理’技術：系統先精準解析銷售需求(如‘準備拜訪方案而非’‘修改訂單’)，再調用CRM平臺的業務規則(如客戶分級標準、報價體系)，最終輸出收斂性結論——而非通用AI的發散性回答。這要求NeoAgent在有限業務范圍內實現高準確性，確保決策誤差率低于0.5%。”羅義如是說。
同時，NeoAgent以“對話式交互”重構了用戶與系統的關系。銷售易APP內的AI入口支持語音、文字等多模態輸入，用戶無需學習操作邏輯，通過日常語言即可完成任務。這種體驗適配了移動辦公場景——銷售人員在客戶現場、通勤途中均可高效操作，無需頻繁切換界面。例如，在展會現場接到客戶咨詢時，銷售可即時問“這個客戶的公司規模和歷史合作情況如何”，NeoAgent快速返回客戶畫像與匹配方案，幫助把握溝通節奏。
并非顛覆 而是演進
事實上，NeoAgent并非獨立產品，而是植根于原有銷售易CRM平臺的“新形態”。這種協同性體現在技術架構、功能兼容與迭代邏輯三個層面，確保企業平滑過渡至AI時代。
羅義表示，NeoAgent的底層依賴銷售易搭建的“湖倉一體(Lake House)”數據平臺。該平臺整合了傳統數據倉庫的結構化能力與數據湖的多模態存儲優勢，可實時處理客戶數據、交互記錄、文檔等多類型信息，為NeoAgent提供統一的數據接口。與傳統數據倉庫相比，其優勢在于：支持毫秒級數據更新，確保NeoAgent調用的客戶信息為最新狀態;輕松接入企業其他系統(如ERP的訂單數據、客服系統的工單記錄)，構建“客戶360度視圖”;通過彈性計算架構降低數據存儲與處理成本，避免過去“數據中臺”的高投入陷阱。
劉志強表示，NeoAgent還實現了移動社交基因與AI能力的融合。銷售易從2011年起以“移動CRM”切入市場，核心優勢在于社交協同與移動化體驗。NeoAgent并未替代這些功能，而是通過AI技術增強其效率。這種“兼容式創新”確保企業無需放棄既有業務流程即可享受AI價值，降低了落地阻力。
不僅如此，與傳統CRM“每年3次大版本迭代”的節奏不同，NeoAgent采用“每月迭代”策略，且迭代方向緊密依賴原有平臺的業務場景。例如，6月18日的升級聚焦“企業優質客戶畫像的潛客推薦和老客交叉銷售推薦”，便是基于CRM中積累的海量歷史交易數據;7月計劃推出的“渠道伙伴智能管理”功能，則是對原有渠道管理模塊的AI增強。這種迭代模式既保證了技術先進性，又避免了脫離業務的“炫技式創新”。
高質量數據是智能體價值落地的核心基石
AI的“智能”程度，本質上由數據質量決定。銷售易NeoAgent的落地效果，高度依賴于“全面、準確、安全”的數據集，其構建邏輯從根本上區別于傳統數據中臺的“為數據而數據”。
羅義表示，傳統企業嘗試通過“數據中臺”整合全量數據，但因技術復雜、成本高昂而多以失敗告終。NeoAgent的思路是“聚焦客戶數據”：以CRM數據為核心，逐步接入與客戶相關的外部數據(如官網咨詢記錄、社交媒體反饋)，且整合過程無需復雜建模。例如，企業可通過標準化接口快速接入客服系統數據，NeoAgent自動關聯客戶ID，生成“咨詢—銷售—服務”的全鏈路記錄，無需投入大量資源構建數據模型。NeoAgent通過“閉環反饋”機制持續提升數據質量：一方面，智能錄入減少人為錯誤;另一方面，系統內置“數據質檢”規則(如客戶名稱重復校驗、訂單金額異常提醒)，發現問題時實時提示銷售修正。
同時，NeoAgent的“精調數據集”機制進一步優化模型效果。針對“訂單修改”“客戶分級”等高頻場景，系統通過人工標注與用戶反饋(如“這個建議不準確”)生成高質量訓練數據，持續提升意圖識別與決策準確性。
此外，劉志強表示，To B領域的客戶數據涉及商業機密，NeoAgent的“權限繼承”機制確保數據安全：系統嚴格遵循CRM原有的組織架構與權限設置(如銷售只能查看自己負責的客戶數據，經理可查看團隊數據)，即使通過語音指令查詢，也無法越權訪問信息。例如，當銷售嘗試查詢同事負責的客戶時，NeoAgent會提示“無權限訪問該數據”，從技術層面杜絕信息泄露風險。
你無我有 你有我優
在當前 CRM 領域智能體(Agent)產品同質化趨勢明顯的背景下，銷售易憑借多維度的核心競爭力構建了獨特的差異化優勢。
一是產品價值的實際落地能力。NeoAgent以 “解決真實業務痛點” 為核心，注重為企業創造可量化的實際價值。例如，在與米其林的合作中，針對銷售拜訪記錄質量低下的問題，通過 AI 自動提取錄音信息并強制留存核心數據(支持二次修改但留痕可追溯)，有效解決了人工填報數據失真、敷衍的痛點，為企業業務決策提供了可靠數據支撐。這種 “效果導向” 的產品設計，使其在與企業自研方案的對比中，憑借更高的準確率和更優的性能脫穎而出，讓客戶清晰感知專業廠商解決方案的價值。
二是技術與生態的協同優勢。銷售易通過與騰訊云的深度合作，確保NeoAgent在技術層面具備快速落地能力。其背后依托湖倉一體的數據平臺和成熟的權限管控體系，在保障數據安全的前提下，實現了高效的意圖識別、智能推理和任務執行，能夠滿足 To B 場景對準確性和穩定性的嚴苛要求。這種技術協同不僅讓產品快速達到商用標準，也為客戶提供了 “即插即用” 的便利，避免了企業在技術適配方面的額外投入。
三是低門檻的落地與迭代能力。NeoAgent對企業前置條件的要求極低，已使用其 CRM 系統的客戶可快速啟用NeoAgent功能，無需復雜的數據準備或配置工作。這種 “輕量化落地” 特性顯著降低了企業的試用和部署成本，尤其貼合當前企業對 AI 工具 “快速見效” 的訴求。同時，產品保持每月大迭代的節奏，能緊跟技術發展和客戶需求變化，持續優化功能體驗，讓企業無需擔心投入后產品快速過時。
四是基于真實場景的持續優化。通過大量客戶試用反饋(包括正反饋與負反饋)，銷售易不斷打磨NeoAgent在具體場景中的表現。例如，在拜訪總結、知識問答等高頻場景中，基于客戶實際使用數據進行針對性優化，形成了 “試用—反饋—迭代—轉化” 的閉環。這種以真實業務場景為導向的迭代邏輯，使得產品功能更貼合企業實際需求，而非停留在通用能力層面，從而在客戶試用對比中建立信任。
對此，羅義進一步表示，NeoAgent不僅深度融合營銷、銷售、服務環節的多模態數據，構建了客戶360度視圖，借助動態工作流與智能體實時進化業務流程，還能與企業客戶進行深度共創，共同梳理和驗證高價值場景，成功實現了與客戶在技術、業務場景以及價值創造層面的全面共創 。
(本文不涉密)
責任編輯：路沙
來源：北國網
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