本文來源：時代周報 作者：王苗苗
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圖源：圖蟲創意
3月17日，金融監管總局發布最新保險機構法人名單、外國再保險公司分公司名單和保險專業中介機構法人名單。
截至2024年12月末，我國共239家保險機構法人，較2023年底增加1家，為申能財產保險股份有限公司（下稱“申能財險”），另有2家保險機構更名；擁有外國再保險公司分公司8家，較2023年底增加1家，為曼福再保險公司北京分公司；擁有保險專業中介機構法人2539家，較2023年底減少27家。
值得一提的是，我國保險專業中介機構數量已連續6年下滑。2019-2024年，我國保險專業中介機構法人數量分別為2642家、2640家、2610家、2582家、2566家、2539家。近6年，已有103家保險專業中介機構退出市場。
普華永道中國金融業管理咨詢合伙人周瑾在接受時代周報記者采訪時表示，過往市場上的中介機構數量眾多，體量普遍不大，大量微小型機構還是原來的資源和關系驅動的模式，專業能力不足。在當前的競爭形勢以及監管規范銷售市場行為的“報行合一”環境下，部分機構出清也是市場的合理現象。隨著行業頭部機構的專業化發展，弱體機構的退出還是繼續，并可能出現中介行業的重組并購，這是有利于行業長期健康發展的。
申能財險于2024年1月16日掛牌成立，注冊資本100億元，其發起股東均為國有或國有控股企業。其中，申能（集團）有限公司通過申能投資管理有限公司、申能股份有限公司持有其50%股權，為申能財險實際控制人。
2024年8月28日，金融監管總局同意申能財險受讓天安財產保險股份有限公司（下稱“天安財險”）的保險業務，后者則破產重整，退出市場。2024年10月1日，申能財險完成對天安財險保險資產的受讓。
不久前，申能財險發布成立后的首份年度償付能力報告。2024年，申能財險實現保險業務收入35.11億元，實現凈利潤-24.57億元。其中，第四季度單季保險業務收入35.11億元，凈利潤-24.91億元。而申能財險的收入絕大部分來自車險收入，2024年申能財險簽單保費總計35.11億元，其中車險簽單保費為25.60億元，占比約72.91%。
另外，2024年有2家保險機構更名，中航安盟財產保險有限公司更名為“安盟財產保險有限公司”（下稱“安盟財險”），信利再保險（中國）有限公司更名為“安盛環球再保險（上海）有限公司”（下稱“安盛環球再保險”）。
安盟財險的更名與“中航系”股東退出有關。安盟財險前身中航安盟財險由中航工業集團與法國安盟集團共同發起組建。2023年9月，股東中航投資控股有限公司（下稱“中航投資”）在北京產權交易所掛牌轉讓中航安盟財險50%股權，轉讓底價為8.85億元。掛牌僅兩個月后，被蜀道投資集團有限責任公司（下稱“蜀道集團”）通過競價形式獲得，中航工業集團退出。2024年1月25日，中航安盟財險正式更名為安盟財險。2024年，安盟財險實現保險業務收入33.90億元，凈利潤5578.14萬元。
2024年11月5日，金融監管總局發布批復，同意信利再保險（中國）有限公司更名為“安盛環球再保險（上海）有限公司”。此前在2024年4月，安盛保險（百慕達）有限公司完成對信利再保險（中國）有限公司100%股權的收購。收購完成后，安盛環球再保險仍為法國安盛集團旗下公司，最終實際控制人不變。安盛環球再保險2024年實現保險業務收入3484.12萬元，凈利潤-3236.24萬元。
截至2024年底，我國有瑞士再保險股份有限公司北京分公司、慕尼黑再保險公司北京分公司、德國通用再保險股份公司上海分公司、法國再保險公司北京分公司、漢諾威再保險股份公司上海分公司、RGA美國再保險公司上海分公司、大韓再保險公司上海分公司、曼福再保險公司北京分公司等8家外國再保險公司分公司，較2023年底增加1家，為曼福再保險公司北京分公司。
2024年7月4日，金融監管總局發布批復，同意曼福再保險公司北京分公司開業，核準該機構營運資金為5億元，業務范圍為財產保險的再保險業務、短期健康保險和意外傷害保險的再保險業務、人身保險的再保險業務。
盤古智庫高級研究員江瀚告訴時代周報記者，外國再保險公司在華分支機構進一步擴容，意味著市場的吸引力在提升。中國作為全球重要的經濟體，保險市場規模不斷擴大，再保險需求也日益增長。外國再保險公司看到了中國市場的巨大潛力，希望通過在中國設立分支機構，更直接地參與中國再保險市場，分享市場增長帶來的紅利。
同時，江瀚指出，中國金融市場的不斷開放也為外國再保險公司進入提供了政策便利。近年來，政府逐步放寬外資準入限制，優化營商環境，為外國再保險公司在中國開展業務創造了有利條件。中國再保險市場的發展前景廣闊，傳統及新興領域（巨災、農業、健康險等）再保險需求旺盛，外國再保險公司憑借其豐富的經驗、先進的技術和雄厚的資金實力，希望在這些領域與中國本土機構合作，拓展業務版圖。
此外，截至目前，我國還有中再產險、中再壽險、太平再保險、前海再保險、人保再保、中國農再等6家中資再保險機構。
江瀚表示，對于本土再保險機構來說，外資再保險公司的進入既帶來了機遇，也帶來了挑戰。外資再保險公司的進入將促進本土機構的學習和創新，外資機構與本土機構的合作也將增多，通過合作可以實現資源共享、優勢互補，共同開拓國內外市場，推動中國再保險市場的健康發展。與此同時，外資機構也可能會在高端再保險業務、國際業務等方面與本土機構形成競爭，擠壓本土機構的市場份額。此外，外資機構的進入可能會吸引一部分優秀人才，對本土機構的人才隊伍造成一定沖擊。
截至2024年底，我國擁有保險專業中介機構法人2539家，較2023年底減少27家。而截至2023年底，我國保險專業中介機構法人數量為2566家，較上年同期減少16家。2024年我國保險專業中介機構法人數量退出機構較2023年同比激增68.75%。
中國金融智庫特邀研究員余豐慧對時代周報記者表示，保險專業中介機構退出數量激增的核心驅動因素主要是市場競爭加劇以及監管要求的提升。隨著市場的成熟，客戶對服務質量的要求越來越高，那些規模較小、服務能力不足或者合規管理不完善的機構更容易被淘汰，而監管力度加強也使得部分無法滿足新規定的機構不得不選擇退出。
中國企業資本聯盟副理事長柏文喜向時代周報記者進一步分析到，近年來，金融監管部門不斷加強對保險中介市場的監管，清理“三無”（無人員、無場所、無業務）機構，對不符合規定的機構進行整頓。同時，“報行合一”政策的推進，使得保險中介機構的費用空間受到壓縮，依賴高費用運營的機構面臨較大壓力。而隨著保險行業的發展，市場競爭愈發激烈，大型保險中介機構憑借品牌、資源和規模優勢占據更多市場份額，中小機構的生存空間被擠壓。人身險產品預定利率下調，保險銷售難度增加，中介經營壓力加大，部分機構選擇退出。此外，互聯網保險的興起和保險公司線上直銷渠道的拓展，也減少了對傳統中介機構的依賴。
值得一提的是，我國保險專業中介機構數量已連續6年下滑，從2019年的2642家降至2024年的2539家，6年內已有103家保險專業中介機構退出市場。
此外，據時代周報記者不完全統計，2025年初至今，已有江蘇華能保險代理有限公司、江蘇恒諾保險代理有限公司、遼寧盛和保險代理有限公司、陜西海通嘉豪汽車保險代理有限公司、江蘇國利聚信保險代理有限公司等5家保險專業中介機構退出市場，被注銷“經營保險代理業務許可證”或“保險中介許可證”。
2025年2月21日，金融監管總局發布《2024年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，2024年，保險公司原保險保費收入5.7萬億元，同比增長5.7%。近五年保險公司原保費收入復合增長率約為5.8%。
保險行業整體平穩發展背景下，保險專業中介機構為何出現“退場潮”？
余豐慧認為，保險專業中介機構“退場潮”背后反映出行業正在經歷結構優化的過程。隨著技術進步和消費者需求的變化，傳統的中介模式面臨挑戰，而那些能夠提供差異化服務、擁有強大技術支持的機構則更具競爭力。
江瀚表示，短期內可能會給行業帶來一定的波動，如部分從業人員面臨失業風險，一些地區的保險服務供給可能受到影響等。但從長遠來看，這種調整是行業健康發展的必經之路，這一趨勢有利于優化行業結構，提高行業整體效率和服務質量，淘汰落后機構，將促使資源向優質中介機構集中，推動行業向專業化、精細化方向發展。同時，也有助于提升保險行業的整體形象和信譽，增強消費者對保險市場的信心。