在山東的金融版圖中，有這樣一家城商行——根植于濟寧，業(yè)務(wù)輻射山東全省，它就是濟寧銀行。那么，這家銀行有怎么樣的實力呢？
按照資產(chǎn)規(guī)模來看，山東14家城商行中，濟寧銀行以2024年末2376.96億元的總資產(chǎn)位列中游，與排在第一位的相比相差超4500億元。
不過，在各大銀行面臨較大凈息差壓力的當下，濟寧銀行2025年第一季度凈息差達3.01%，這一數(shù)據(jù)可謂是極為亮眼，僅次于浙江泰隆銀行的3.3%。
相比，天眼查顯示，國家金融監(jiān)督管理總局披露的2025年一季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況顯示，同期末，商業(yè)銀行凈息差達1.43%。具體而言，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行凈息差分別為1.33%、1.56%、1.37%、1.58%，僅民營銀行超過3%，達到3.95%。
濟寧銀行的高凈息差，又有何秘密？
今年以來，商業(yè)銀行存款利率持續(xù)走低。在此背景下，據(jù)濟寧銀行披露，2025年一季度，該行錄得利息支出12.52億元，較上年一季度的11.99億元增長4.42%。
同期，濟寧銀行實現(xiàn)利息收入30.4億元，而去年一季度為26.7億元，增長13.86%。按此計算，2025年一季度，這家銀行利息凈收入17.88億元，去年同期為14.66億元，增長22%。
深入剖析濟寧銀行利息凈收入增長背后的驅(qū)動因素不難發(fā)現(xiàn)，貸款業(yè)務(wù)在其中起到關(guān)鍵作用。然而，截至2025年3月31日，濟寧銀行貸款余額為1402.9億元，相較于2024年末的1342.3億元，僅實現(xiàn)了4.5%的增幅。
這一增長幅度在規(guī)模層面顯得較為平緩，并未展現(xiàn)出強勁的爆發(fā)式增長態(tài)勢。進一步探究利息收入增長的深層次原因，推測其可能更多地得益于利率水平的提升。
此外，在凈利息收入實現(xiàn)增長態(tài)勢下，濟寧銀行于2025年第一季度凈息差達 3.01%。與之形成鮮明對比的是，同期整體商業(yè)銀行的凈息差1.43%。不僅如此，翻看該行歷年業(yè)績可以發(fā)現(xiàn)，該行凈息差一直處在高位。
根據(jù)此前大公國際資信評估有限公司公布的《濟寧銀行股份有限公司主體與相關(guān)債項2024年度根據(jù)評級報告》（下稱《報告》），2021年、2022年、2023年，濟寧銀行錄得凈息差為3.4%、2.95%及3.19%，對應(yīng)商業(yè)銀行該指標分別為2.08%、1.91%、1.69%，非常“抗跌”。
需特別強調(diào)的是，凈息差堪稱衡量銀行盈利能力的核心“標尺”，直觀地反映出銀行運用生息資產(chǎn)獲取凈利息收入的能力。而在此關(guān)鍵指標的比拼中，濟寧銀行表現(xiàn)卓越，其凈息差大幅領(lǐng)先同業(yè)平均水平。
不過，相比利息凈收入處在增長態(tài)勢，作為非利息收入的重要組成部分，濟寧銀行手續(xù)費及傭金凈收入的表現(xiàn)，成了拖累整體收入的因素。依舊以2025年第一季度來說，其錄得手續(xù)費及傭金凈收入-3.45億元，上一年同期為-2.76億元。以2024年全年看，該財務(wù)指標為-12.6億元，而同期利息凈收入為64.5億元，營業(yè)收入達56.9億元。
從濟寧銀行的貸款端來看，根據(jù)其披露，截至2024年末，在1342.3億元的貸款余額中，公司貸款和墊款、個人貸款和墊款分別占比60.14%、39.86%。其中，公司貸款投向以批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)及制造業(yè)等為主。
此外，前述《報告》中披露一些細節(jié)。《報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)渠道是濟寧銀行個人貸款重要的展業(yè)渠道，截至2024年3月末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模284.31億元。其中，聯(lián)合貸款中公司發(fā)放的貸款余額64.79億元、助貸業(yè)務(wù)余額219.26億元。而同期末，個人貸款總額為498.09億元。
換言之，在濟寧銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中，聯(lián)合貸款、助貸業(yè)務(wù)幾乎占據(jù)所有。其中，助貸業(yè)務(wù)占比達77%。也就是說，濟寧銀行作為資金方，憑借著助貸平臺觸點優(yōu)勢與數(shù)字化營銷手段，拓寬獲客渠道，提升服務(wù)效率。不過，這樣的模式，也在變相導(dǎo)致著借款人綜合成本增長，推高逾期風險。
與此同時，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（下稱“《助貸新規(guī)》”）將于10月1日起施行。時至本月，《助貸新規(guī)》落地已開啟百日倒計時，金融機構(gòu)、助貸平臺都將迎來政策落地前的“百日沖刺”。
《助貸新規(guī)》明確指出，商業(yè)銀行應(yīng)當在合作協(xié)議中明確平臺服務(wù)、增信服務(wù)的費用標準或區(qū)間，將增信服務(wù)費計入借款人綜合融資成本，明確綜合融資成本區(qū)間，同時明確平臺運營機構(gòu)不得以任何形式向借款人收取息費，增信服務(wù)機構(gòu)不得以咨詢費、顧問費等形式變相提高增信服務(wù)費率。
這一系列政策意味著對資金方的監(jiān)管將進一步升級。具體到濟寧銀行，其通過互聯(lián)網(wǎng)渠道拓展業(yè)務(wù)的模式將受到更為嚴格的約束與管控。從長遠來看，濟寧銀行能否在后續(xù)經(jīng)營中繼續(xù)保持高凈息差優(yōu)勢，將取決于市場環(huán)境、競爭態(tài)勢以及自身經(jīng)營策略等多方面因素，仍需接受市場的嚴格考驗。