撰文 | 李里里
編輯 | 李信馬
題圖 | ICPhoto
剛立完“Flag”，埃隆·馬斯克就被“打臉”了。
在10月1日的特斯拉AI日上，介紹著首次亮相的“擎天柱”（Optimus）機器人，馬斯克表現得自信十足：“從特斯拉角度來說，我們希望能夠為公眾展示我們更多的AI能力。我們是一家上市公司，我們希望公眾了解到我們在做什么，如果公眾不喜歡我們當前做的事情，那么公眾可以通過股市來影響我們的一些決策。”
按照正常的思路，重磅發布之后應該是股價的一路上漲，但隨后的周一（10月3日），在美國三大股指全線大漲的情況下，特斯拉卻一路下跌。剛剛過去的10月7日，特斯拉股價一夜暴跌6.32%，市值損失約人民幣3360億元；而過去的五個交易日，特斯拉股價累計下跌約16%，市值損失約合人民幣9400億元，創下自2020年3月以來的最差單周表現。
特斯拉近5日股價變化 圖片來源：百度股市通
不過，這多少受他在收購推特上“反復無常”的影響，一定程度上拖累了特斯拉的股價。至于特斯拉AI日的發布內容本身，無論是人型機器人，還是自動駕駛和超級計算機方面的最新進展，都是令人激動的。
巧合的是，講完AI公司股價就跌的事情，也曾發生在百度創始人李彥宏的身上。在特斯拉AI日一個月前的9月1日，李彥宏在世界人工智能大會進行演講，當天股價小幅上漲后也是一路下跌，近一周才有所回升。
百度股價變化 圖片來源：百度股市通
在中國互聯網企業家中，李彥宏是堪比馬斯克的門面人物，百度對人工智能的投入在中國互聯網企業中也是首屈一指的。演講中李彥宏表示：“百度在人工智能領域已經摸爬滾打整10年了，這10年，我們累計研發投入超過1000億，每年研發占比都超過15%，去年更是達到23%。”自2017年宣布“All in AI”后，百度在人工智能的各個層面，從最底層高端芯片昆侖，到飛槳深度學習框架，再到預訓練大模型等，都有領先的自研技術。
不過有些尷尬的是，過去十年是移動互聯網迅猛發展的十年，百度卻成為BAT中掉隊的那個，股價和市值遠低于另外兩者。通過特斯拉和百度股價的變化我們可以看到，人們會為新技術而歡呼，但在對股票的投資上，還是更愿意為當下和短期限的未來買單。
現在，互聯網的發展明顯進入了新的瓶頸期，中國互聯網公司又該怎樣在寒冬突圍呢？
一、停滯的增長
據工信部發布數據顯示，2022年上半年，全國規模以上的互聯網及相關服務企業完成的互聯網業務收入為7170億元（人民幣，下同），同比僅增長了0.1%，與之對比，2021年上半年這一數字為6951億元，同比增長25.6%。
今年的第二季度，互聯網“老三巨頭”中，阿里巴巴總營收為2055.55億元，同比下降0.09%，凈利潤為226.59億元，同比下降49.72%；騰訊的總營收為1340.34億元，同比下降3.83%，凈利潤為186.19億元，同比下降56.28%。百度雖然凈利潤達到36.37億元，同比增長723.84%，但營收為296.47億元，同比減少5.43%。
百度近5季度營收和凈利潤 圖片來源：百度
而這也離不開百度的“降本增效”。新浪科技曾報道，百度第一輪裁員將從2021年12月開始，對移動生態事業群進行總體優化，游戲部門300多人幾乎全部被裁，教育等業務也有一定裁員。
從結果看，二季度百度的營業成本為152億元，同比下降了5%，其中銷售、一般和行政費用為48億元，同比下降16%。百度表示，營業成本下降的主要原因是內容生態體系的成本下降，以及相關渠道支出和促銷營銷的減少。
互聯網公司賺錢最重要的模式是廣告，廣告的衰退可以說真正標志著傳統互聯網商業模式的衰退。據QuestMobile發布的《2022中國移動互聯網半年大報告》顯示，2022年二季度，中國互聯網廣告規模為1474.4億元，同比減少了7.6%，而在2020年和2021年的二季度，互聯網廣告規模的同比變化率還分別為增長19.3%和增長19.6%。
具體到廣告業務上，第二季度阿里巴巴的站內廣告收入和天貓傭金共同組成的“客戶管理收入”，同比下降了10%；騰訊“網絡廣告業務”收入也同比下降了18%；百度的在線營銷收入同比下滑了10%。
百度的特殊在于，其廣告的收入面臨市場整體的萎縮，在市場中份額占比也在下降。QuestMobile數據顯示，百度App單日人均使用時長及使用次數均低于抖音、快手及微信。2022年第二季度，移動網民的人均app使用時長為5.4個小時，其中在搜索下載上花的時間僅為2.3%，環比下降了8%。百度系App的使用時長占比也在不斷下降，占比僅為4.4%，同比下降27.27%。今年6月，百度App的MAU達到6.28億，同比增長8%，環比卻在下降。
進入移動互聯網時代，搜索引擎的流量讓位于電商、短視頻平臺的趨勢便難以逆轉，即使谷歌也是如此，今年二季度谷歌的廣告收入僅為2020年第一季度的46.20%，有機構調查顯示，TikTok 2022年的廣告收入會較去年增長兩倍以上，超過Snapchat和Twitter的總和，即將沖擊谷歌的位置。Morketing發布的《中國互聯網公司2022年Q1的廣告營收榜》中，阿里巴巴、拼多多、騰訊占據了前三的位置，廣告收入分別為634.21億元、181.58億元、179.88億元，其中拼多多的增幅超10%。
這就是時代的選擇，舊的輝煌終會過去。
二、跑出個未來？
但新的輝煌又會以怎么樣的方式到來呢？
至少百度，是壓注在了人工智能上。百度的核心收入中，可分為“移動生態業務、智能云業務，以及智能駕駛業務”三類。第二季度后兩者的收入為61億元，同比增長21%，其中智能云的收入為42.9億元，同比增長了31%，智能云的ACE智能交通相關業務中，1000萬以上訂單的城市達到51個，去年為20個。
目前，百度自動網約車服務ApolloGo已累計在北京、上海等中國十多個城市開放經營，是中國唯一一個提供車內無司機的網約車服務平臺，截止2022年7月20日，累計提供服務超過100萬次。百度管理層曾表示：“相信包括百度云和機器人出租車在內的新業務，能幫助百度渡過短期的宏觀逆風。”
當下的互聯網公司轉型，基本是將科技與傳統企業進行結合，提高傳統企業的效率，比如推動企業商業，提供相應的云服務，或者細分領域的解決方案等。但目前最具備商業潛力，而且有豐富場景，不至于“拿著錘子找釘子”的，就是自動駕駛了。
在9月1日的演講中，李彥宏也談到，人工智能目前商業應用進展最明顯的是在自動駕駛領域，并提出了在自動駕駛L2之后，率先進入商用的很可能是L4——理由是因為L2和L4的事故責任界定都是清楚的，方便相關政策的制定和實施。
而眾所周知的是，特斯拉也在自動駕駛領域投入重注。10月1日，特斯拉在介紹旗下全自動駕駛系統（FSD）的最新進展時表示，目前特斯拉FSD Beta已經有16萬名客戶，而2021年這一數字還僅為2000名；此外還著重介紹了支持自動駕駛的Dojo超級計算機項目，并計劃在2023年之前制造出首個完整的Dojo集群（Exapod）。
過去一年，特斯拉訓練了超過7億個神經網絡模型，基本上8分鐘一個，以此提升汽車自動駕駛的性能，他們預計FSD能夠實現的自動駕駛等級也很高：“它可以從一個停車場導航到另一個停車場，然后還可以停下來等待交通燈，還可以在交十字路口和其他的一些目標進行一些協調。”
FSD的路線規劃 圖片來源：特斯拉AI日
相比之下，特斯拉和百度最大的區別可能在于，特斯拉是先有車，后有自動駕駛系統，自家的用戶可以直接轉化；而百度更愿意選擇和車廠合作，也需要找到車廠與之合作。“很多汽車主機廠意識到，從零開始做自動駕駛研發，既不經濟又不高效，且沒有競爭力，更愿意和我們合作。”李彥宏的這一說法可能對大多數汽車主機廠是適用的，目前與Apollo合作的國內外主流車廠也達到了30多家，包括百度旗下的集度汽車，今年6月發布了首款機器人概念車robo-01，并預計量產車型將于2023年上市。
不過要承認，特斯拉的步子還是要比百度邁的更快而且更大的。落實在汽車行業的商業競爭上，究竟哪一種方式更有競爭力？如果說特斯拉可以成為自動駕駛時代軟硬一體的“蘋果”，業界有必要出現一個對應的“安卓”嘛？畢竟ToB的自動駕駛系統不是ToC的手機操作系統，不需要安裝海量的應用，也不必考慮要吸引開發者。
也許終結這樣的討論最直接有效的方法，就是把產品拿出來看看，就像小米的“鐵大”和特斯拉的“擎天柱”，擺在舞臺上跑跑跳跳，就知道孰優孰劣。筆者曾試駕過特斯拉（不過并非FSD的最新版本），也曾體驗過百度ApolloGo的服務，的確都還未達到L4的水平，希望這一天不會太遠，我們也能在中國的道路上使用自動駕駛的服務。
拍攝于亦莊，曾亮相冬奧會的百度無人駕駛汽車
也希望中國的互聯網公司，能在寒冬突圍，率先跑出新路來。